Grade grupo:
2: Profissionais das ciências e das artes
SubGrupo principal:
25: Profissionais das ciências sociais e humanas
SubGrupo:
253: Profissionais de relações públicas, publicidade, marketing e comercialização
Família:
2532: Profissionais de comercializacão e consultoria de serviços bancários
Ocupação:
2532-05: Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais)
Sinônimos:
| Código |
Sinômino |
| A ocupação nº 2532-05 não possui sinônimo(s). |
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Atividades inerentes à ocupação:
Grade A (comercializar produtos e serviços financeiros):
adequar produtos e serviços ao perfil do cliente; calcular taxas; elaborar propostas; identificar necessidades do cliente; identificar perfil do cliente; identificar prazos compatíveis com fluxo de caixa do cliente; intermediar operações entre doador e tomador de recursos; oferecer produtos e serviços com suas vantagens e benefícios; precificar produtos; projetar rendimento de aplicações; sugerir opções de negócios;
Grade B (gerenciar carteira de clientes):
acompanhar exposição de risco do banco em relação ao cliente; acompanhar movimentação de contas; administrar aplicações de clientes; assegurar que produtos e serviços sejam entregues com qualidade e dentro do prazo; detectar o grau de aversão a risco do cliente; efetuar pós-venda ("folow-up"); entregar demonstração financeira a clientes; executar ordens de movimentação de contas; obter informações sobre o mercado financeiro; repassar informações sobre mercado financeiro para clientes; validar relatórios de posição de carteira de investimentos;
Grade D (efetivar negócios):
abrir conta; captar recursos para aplicações financeiras; definir parâmetros da operação; encaminhar regulamentos para clientes; formalizar operação; liquidar operações; negociar prazo para início de operação; providenciar documentação para operação;
Grade E (prospectar clientes):
agendar visita a clientes; apresentar a instituição (banco); atuar em eventos (feiras, congressos, palestras, exposições); consultar jornais e revistas econômicos; consultar listas direcionadas; contatar clientes; mapear público-alvo; preparar visita a clientes; solicitar indicação de clientes; visitar clientes;
Grade F (prevenir operações ilegais):
agir em conformidade com a legislação em vigor; averiguar procedência de recursos;
Grade G (interagir com áreas afins locais e internacionais):
auxiliar na elaboração de operações estruturadas; buscar consultorias em áreas competentes (tributária, câmbial, jurídica, seguros, corretoras); interagir com áreas de marketing; interagir com gestores externos e internos; interagir com setores operacionais; participar de reuniões com área econômica do banco; participar de reuniões com profissionais do mercado financeiro; solicitar relatórios especiais para clientes; submeter propostas ao comitê de investimentos; submeter propostas de investimentos à avaliação do grau de risco;
Grade H (exercer ações gerenciais):
avaliar resultados; garantir qualidade dos serviços; incrementar plano de venda ou de captação; monitorar metas; reconhecer pontos fortes e fracos de seus produtos e dos concorrentes; redigir relatórios; traçar plano de ação em linha com diretrizes nacional e internacional;
Grade Z (demonstrar competências pessoais):
atualizar-se profissionalmente; demonstrar criatividade; demonstrar cultura geral; demonstrar flexibilidade; demonstrar poder de persuasão; demonstrar segurança; evidenciar capacidade técnica; evidenciar postura e ética profissional; expressar-se em idioma estrangeiro (inglês, espanhol); falar em público; relacionar-se com público; transmitir credibilidade;
